Die Deal Card ist der Arbeitsbereich für alles, was dein Team über einen Creator weiß und mit ihm plant: Zuordnung zu Collections und Kampagnen, benutzerdefinierte Felder, Notizen, Dateien und die Aktivitätshistorie. Du öffnest sie über den Button Deal Card in der Aktionsleiste der Profilseite eines Creators. Kleine Badges am Button zeigen dir auf einen Blick, in wie vielen Collections der Creator liegt, wie viele Felder ausgefüllt sind und wie viele Kommentare es gibt. Außerdem kannst du die Deal Card aus Suchergebnissen, Collection-Tabellen, Pipeline-Karten und E-Mail-Konversationen im Outreach öffnen.
Die Deal Card öffnet sich als Seitenpanel neben dem Profil, du kannst also weiter in den Analysen lesen, während du arbeitest. Darin findest du:
- Collections und Kampagnen: Du siehst, zu welchen Collections und Kampagnen der Creator gehört, fügst ihn weiteren hinzu oder entfernst ihn aus einer Collection. Öffnest du die Deal Card innerhalb einer Kampagne, kannst du den Creator auch direkt als Onboarding hinzufügen oder das Tracking aktivieren.
- Angeheftete Felder und Notizen: ein Notizfeld und die benutzerdefinierten Felder, die du in der Übersicht angeheftet hast, damit die wichtigsten Infos (Status, Budget, verantwortliche Person) ohne Scrollen sichtbar sind. Anheften kannst du ein Feld über das Drei-Punkte-Menü im Tab „Felder“.
- Aktivität: eine Chronik aus Kommentaren, hochgeladenen Dateien und Feldänderungen, inklusive wer was wann gemacht hat. Hier fügst du Kommentare oder Notizen hinzu, hängst Dateien wie ein Briefing oder einen Vertrag an (Bilder, PDF, Word- und Excel-Dateien bis 10 MB) und pinnst wichtige Kommentare nach oben.
- Felder: alle benutzerdefinierten Felder deiner Organisation mit ihren Werten für diesen Creator, inklusive Datei-Uploads. Felder kannst du hier auch anlegen und neu anordnen.
Alles, was du einträgst, sieht dein gesamtes Team, und die Werte der benutzerdefinierten Felder erscheinen auch als Spalten in deinen Collections. Benutzerdefinierte Felder sind Teil bestimmter Pakete, der Tab „Felder“ kann in manchen Accounts daher leer sein (siehe den Eintrag zu benutzerdefinierten Feldern in Collections). Bei Creatorn in einer Collection, die nur lesend mit dir geteilt wurde, kannst du die Deal Card ansehen, aber nicht bearbeiten.